Il cervello di Frankenstein

Chick e Wilbur, che lavorano su una portaerei, ricevono due scatole ordinate dal Museo dell'Orrore: una doveva contenere il corpo del conte Dracula e l'altra il corpo di Frankenstein, ma sono entrambe vuote.

Swingin’ Along

Toby Tyler

Fuggito dalla casa degli zii, un bambino di dodici anni vive l'avventura del circo. Affezionatosi ad uomini ed animali, è chiamato a sostituire un domatore e riesce a superare la prova con successo. Gli stessi zii verranno a congratularsi.

La rivincita di Zorro

Film tratto dalla serie

Geremia, cane e spia

Wilby Daniels è un ragazzino come tanti, fino a che un anello magico non lo trasforma per sbaglio in un goffo cane pastore... il cui proprietario è il capo di un gruppo che trama per distruggere il programma spaziale!

Dance With Me, Henry

Ma and Pa Kettle at the Fair

I filibustieri delle Antille

Il commesso Davey è stato condannato ingiustamente a morte. Rifugiatosi con l'amico Tom su una nave di pirati, diventa il padrone della galea. Libera i prigionieri del bieco governatore e viene accolto trionfalmente dai filibustieri. Poi viene a sapere che lo stesso governatore è complce dei pirati e aspira alla mano di Lady Silvia. Alla fine, libera la città dal dittatore e sposa Silvia. Colorata parodia con canzoni e numeri acrobatici.